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天山山势雄伟、风景优美，山峰陡峭，直插云霄，东西绵绵不知几千里。天气寒冷，山顶有很多白雪，当地人又称这座山为“白山”，还有人称之为“阴山”。
邱处机一行走了三天，越过天山，来到天山南坡山脚，这时当地的畏兀儿守军一名千户长已在那里迎接邱处机一行了，他们摆下葡萄酒、哈密瓜、大饼、洋葱等食物招待邱处机一行，该千户长见他们已经衣衫褴褛，还赠给他们每人一丈波斯布制作新衣服。
该千户长说，前面再走三百里就是哈剌火州，天气非常炎热，你们一定要注意防热。
次日凌晨邱处机一行继续南下，沿途都有人家居住。此时小麦等庄稼刚刚成熟，因为少雨的缘故，庄稼都靠泉水浇灌才能获得收成。
来到哈剌火州，当地官员、将领、士人、庶民、僧人、道士等几百人，排列仪仗远远地前来迎接。
这里佛教比较兴旺，僧人都穿褐色的衣服。不知道是谁把道法也传过来了，这里也有不少道士，不过衣帽服饰与中原地区差别很大。
进城后，当地官员把邱处机一行安排在城西一家葡萄园上歇息，给他们端来葡萄酒、各种水果、食物品尝。还安排侏儒表演伎乐，这些表演者都是从中原地区来的。
在吃饭时，邱处机向在座人员询问这座城池的情况。
一名官员说，这座城池在中国唐朝时就归汉人管辖了，后来又属于西辽管辖，再后来属于大蒙古国领地。城池东面五百里外是西夏的西凉府辖区，城池西面三百多里处是原来西辽的轮台府。
邱处机又问，再走多长时间能够到达成吉思汗的行宫呢？
该官员，再朝西南走五千多里就到了成吉思汗在花剌子模撒马尔罕的行宫。
邱处机皱皱眉头说，看来我们要加快行进速度了。
这天晚上刮风下雨，天气变得凉快起来，邱处机看着外面的大雨，写了一首诗出示给大家：夜宿阴山下，阴山夜寂寥。
长空云黯黯，大树叶萧萧。
万里程途远，三冬气候韶。
全身都放下，一任断蓬飘。
邱处机一行在哈剌火州只停留了一天，第三天凌晨继续向西顺着天山南坡行进，两日后来到轮台府。
轮台府长官李伯祥是一名汉人，他见邱处机来了十分高兴，热情的接待了邱处机一行。
邱处机一行在轮台府停留了三天，为了感谢李伯祥，临别之时赋
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